11. Üzletkötések

11. Üzletkötések

A Zoho CRM-ben az Üzletkötések modul lényegében egy bevétel követési modul. Amikor egy lehetséges ügyfelet „személlyé” konvertálunk a rendszerben, mindig társítunk hozzá egy üzletkötést. Sőt, akár az üzletkötés szakaszait is beállíthatjuk minden konvertált lehetséges ügyfélnél.




Ily módon az értékesítő látja, hogy hány lezárásra váró üzletkötés van az értékesítési tölcsérben.

Itt vannak az Üzletkötés modul alapértelmezett szakaszai a Zoho CRM-ben:

  1. Minősítés
  2. Igények elemzése
  3. Értékajánlat
  4. Döntéshozók azonosítása
  5. Ajánlat/árajánlat
  6. Tárgyalás/felülvizsgálat
  7. Megkötött üzlet
  8. Elbukott üzlet
Természetesen ezeket a szakaszokat testre szabhatod a szervezet igényei szerint.



Az alapján, hogy az ügyfél az üzletkötés mely szakaszában tart, a Zoho CRM kiszámítja az eladás valószínűségét, majd megjeleníti az eredményt.