Funkció neve

Cél

Példa

Feladatkör hierarchia (Role hierarcy)

Meghatározza a felhasználók közti alapértelmezett adathozzáférési folyamatot a CRM-ben.

Vezérigazgató-Értékesítési vezetők-Értékesítők-Asszisztensek

(Alapértelmezetten az értékesítési vezetők az értékesítők adataihoz férnek hozzá, de a vezérigazgatóéhoz nem.)

Adatmegosztási szabályok (Data sharing rules)

Meghatározza a feladatkör hierarchia alóli modul szintű kivételeket.

Az értékesítési vezető nem fér hozzá a vezérigazgató összes adatához, kivéve a „Lehetséges ügyfelek” modulhoz. A „Lehetséges ügyfelek” modulra vonatkozó adatmegosztási szabály ideális ebben az esetben.

Rekord szintű megosztás (Record-level sharing)

Meghatározza a feladatkör hierarchia alóli rekord szintű kivételeket.

Az értékesítési vezető általában nem fér hozzá a vezérigazgató összes adatához, kivéve néhány üzletkötéshez és céghez. Mivel néhány rekord kivételével nincs szükség a teljes modul megosztására, a rekord szintű megosztás ideális ebben az esetben.

Területkezelés (Territory management)

Az értékesítési műveleteket területi alapon sorolja be.

Amikor egy rekord valamely terület része, a rekord a területhez tartozó összes felhasználóval megosztásra kerül, függetlenül attól, hogy ki a tulajdonosa.

Az Acme Inc. nevű cég a „UK terület” része és a vezérigazgatóhoz tartozik.

Rekord társtulajdonlása -- Felhasználói mező segítségével (Record Co-ownership)

Egy rekord társtulajdonjogának a kiterjesztését jelenti valamely felhasználóra, hogy az adott felhasználó felelősségre vonható legyen a rekordra vonatkozó döntésekkel kapcsolatban.

A „Felhasználói mező” teszi lehetővé a társtulajdonjog megadását.

Felhasználó 1 a rekord tulajdonosa, de ha a „Felhasználói mezővel” hozzáadja Felhasználó 2-őt és 3-mat, a rekord társtulajdonosává válnak.

Ez persze nem kötelező adatmegosztási beállítás, de szükség esetén használható.