3. Profilok

Míg a feladatkörök azt határozzák meg, hogy egy felhasználó mit láthat a CRM rendszerben, addig a profilok azt, hogy mit csinálhat.

A felhasználói profil egyfajta fő vezérlőpanel, ami meghatározza azt a sor CRM funkciót, amit a felhasználó végrehajthat, vagy nem hajthat végre. A profilok részletesen meghatározzák, hogy a felhasználók milyen mértékben férnek hozzá az egyes modulokhoz, funkciókhoz és bővítményekhez.

Például:

Ez a felhasználó exportálhat adatot a vezetőktől? - Igen

Ez a felhasználó exportálhat adatot az üzletkötésekből? - Nem

Ez a felhasználó kezelheti az automatizálást? -         Nem

Ez a felhasználó testreszabhat modulokat? - Igen

Ahogy láthatod, a kérdésekre adott válaszok a felhasználó profiljában kerülnek rögzítésre. A felhasználói profilban tudsz a CRM funkciókhoz hozzáféréseket adni vagy éppen megtagadni egy felhasználótól.

Alapértelmezetten két féle profil érhető el a Zoho CRM-ben:

• Adminisztrátori profil: az összes engedélyezett jogosultsággal.

• Standard profil: limitált jogosultsággal.

Például, néhány Beállítási engedély alapértelmezetten le van tiltva ezzel a profillal.

Ha felveszel a rendszerbe egy felhasználót, akkor ezek egyikéhez fogod hozzárendelni.

Például a Standard profil esetében az Import/Export engedélyek alapértelmezetten le vannak tiltva. Ha egy értékesítési asszisztenst adsz hozzá a fiókodhoz és nem akarod, hogy adatokat importáljon vagy exportáljon, akkor egyszerűen a Standard profilhoz rendeld hozzá az új felhasználót.

Így, amikor hozzáadsz egy új felhasználót a CRM-hez, nem kell minden alkalommal a felhasználói engedélyek beállításával bíbelődnöd. Egyszerűen csak hozz létre egy profilkészletet, és ezekhez rendeld hozzá a felhasználókat.

Az Adminisztrátori és a Standard profil is rendszer által meghatározott profilok, tehát nem lehet őket módosítani. Ahhoz, hogy új profilt hozz létre egyedi engedélyekkel, egyszerűen csak másolj le egy Adminisztrátori vagy Standard profilt és adj neki tetszőleges nevet.

Például létrehozhatsz Értékesítő profilt és tetszőlegesen módosíthatod a hozzá tartozó engedélyeket. De további felhasználói profilokat is létrehozhatsz a rendszerben különféle engedélyekkel, mint például „Alap”, „Haladó”, „Értékesítési vezetők”, „Értékesítők” és így tovább. Az adott felhasználót pedig ezekhez tudod hozzárendelni.

Tevékenységed:

Készíts két felhasználói profilt (az alapértelmezett profilokból másolva), egyet az értékesítési asszisztenseknek, egyet pedig az értékesítési vezetőknek. <Illeszd be a feladat részleteit>

• Related Articles

• 4. Feladatkörök kontra Profilok: Összehasonlító tanulmány

  A felhasználó kezelés témakörében a „Feladatkörök” és „Profilok” két alapvető fogalom. Olyanok, mint egy érem két oldala. Míg a feladatkörök az adathozzáférési folyamatot határozzák meg, addig a profilok azokat a CRM funkciókat, amiket egy ...

• Szervezeti beállítások a Zoho CRM-ben

  Amikor létrehozol egy alkalmazást a céged számára, használat előtt meg kell adnod pár alapvető adatot. Vegyük példának a Twittert. Amikor egy Twitter fiókot hozol létre, először meg adsz egy felhasználónevet, feltöltesz egy profilképet, megadod a ...

• 2. Lecke a Felhasználó kezelésről

  Ebben a leckében átnézzük a fogalmakat és módszereket, amik a felhasználók beállításához és kezeléséhez szükségesek a Zoho CRM-ben. Felhasználói engedélyek vásárlása Felhasználók meghívása Profilok beállítása Feladatkörök meghatározása 1.lépés: ...

• 15. A Zoho CRM más szemszögből

  Mostanra már tudjuk, hogy a Zoho CRM egy Ügyfélkapcsolat-kezelő szoftver, ami központi adatbázison keresztül segít az értékesítés, a marketing, az ügyfélszolgálat, a készletkezelés és beszállító fejlesztés funkcióid kezelésében. Az értékesítésen ...

• 8. Az értékesítési ciklus megvalósítása a Zoho CRM-ben

  Korábban azt mondtuk, hogy a CRM-et arra tervezték, hogy hatékonyan végrehajtsa azokat a tevékenységeket, melyek az értékesítési ciklusba tartoznak. Most, hogy megértettük az értékesítési ciklus általános szakaszait, nézzük meg, hogyan lehet ezeket ...