4. Feladatkörök kontra Profilok: Összehasonlító tanulmány

4. Feladatkörök kontra Profilok: Összehasonlító tanulmány

A felhasználó kezelés témakörében a „Feladatkörök” és „Profilok” két alapvető fogalom. Olyanok, mint egy érem két oldala. Míg a feladatkörök az adathozzáférési folyamatot határozzák meg, addig a profilok azokat a CRM funkciókat, amiket egy felhasználó végrehajthat a rendszerben. Most nézzünk meg egy rövid összehasonlító tanulmányt a két fogalomról, összevetve a különbségeiket és hasonlóságaikat.

A különbségek:


Feladatkörök

Profilok

Egy olyan beállítás, ami lehetővé teszi, hogy hozzárendeld a CRM-hez csapatod tagjainak feladatköreit.

Egy olyan fő vezérlőpanel, ami lehetővé teszi számodra, hogy meghatározd a felhasználói engedélyeket a CRM-ben.

Meghatározza az alapértelmezett adathozzáférési folyamatot a felhasználók között a CRM-ben.

Vagyis azt, hogy ki, mit láthat.

Meghatározza a felhasználók számára engedélyezett vagy megtagadott műveleteket a CRM-ben.

Vagyis azt, hogy ki, mit csinálhat.

Ez képezi az alapot azoknak a felhasználóknak, akik a szervezeten belül egy senior kollégának beszámolnak.

Nincs semmi köze ahhoz, hogy a felhasználók bárkinek is beszámolnak.

Példa:

VezérigazgatóàÉrtékesítési vezetőàÉrtékesítőàÉrtékesítési asszisztens

Példa: Értékesítő profil

·         Az import / export engedélyek letiltva.

·         Beállítási engedélyek letiltva.

 

A hasonlóságok:

·    


Annak ellenére, hogy céljuk eltérő, a Feladatkörök és a Profilok is nélkülözhetetlenek a felhasználói jogosultságok azonosításához a CRM-ben.

Egy felhasználó létrehozásakor kötelező megadni a felhasználó feladatkörét és profilját is. Például, amikor létre szeretnél hozni egy új felhasználót a CRM-ben, aki megnevezés szerint kereskedelmi asszisztens, feladatkörhöz és profilhoz is társítanod kell az illetőt. Az új felhasználót a „Kereskedelmi asszisztens” feladatkörhöz és az „Alap” elnevezésű profilhoz társítod. Ezeket később szükség szerint módosíthatod.




    • Related Articles

    • 3. Profilok

      Míg a feladatkörök azt határozzák meg, hogy egy felhasználó mit láthat a CRM rendszerben, addig a profilok azt, hogy mit csinálhat. A felhasználói profil egyfajta fő vezérlőpanel, ami meghatározza azt a sor CRM funkciót, amit a felhasználó ...

    • 2. Lecke a Felhasználó kezelésről

      Ebben a leckében átnézzük a fogalmakat és módszereket, amik a felhasználók beállításához és kezeléséhez szükségesek a Zoho CRM-ben. Felhasználói engedélyek vásárlása Felhasználók meghívása Profilok beállítása Feladatkörök meghatározása 1.lépés: ...

    • 15. A Zoho CRM más szemszögből

      Mostanra már tudjuk, hogy a Zoho CRM egy Ügyfélkapcsolat-kezelő szoftver, ami központi adatbázison keresztül segít az értékesítés, a marketing, az ügyfélszolgálat, a készletkezelés és beszállító fejlesztés funkcióid kezelésében. Az értékesítésen ...

    • 8. Az értékesítési ciklus megvalósítása a Zoho CRM-ben

      Korábban azt mondtuk, hogy a CRM-et arra tervezték, hogy hatékonyan végrehajtsa azokat a tevékenységeket, melyek az értékesítési ciklusba tartoznak. Most, hogy megértettük az értékesítési ciklus általános szakaszait, nézzük meg, hogyan lehet ezeket ...

    • Szervezeti beállítások a Zoho CRM-ben

      Amikor létrehozol egy alkalmazást a céged számára, használat előtt meg kell adnod pár alapvető adatot. Vegyük példának a Twittert. Amikor egy Twitter fiókot hozol létre, először meg adsz egy felhasználónevet, feltöltesz egy profilképet, megadod a ...