4. Feladatkörök kontra Profilok: Összehasonlító tanulmány

A felhasználó kezelés témakörében a „Feladatkörök” és „Profilok” két alapvető fogalom. Olyanok, mint egy érem két oldala. Míg a feladatkörök az adathozzáférési folyamatot határozzák meg, addig a profilok azokat a CRM funkciókat, amiket egy felhasználó végrehajthat a rendszerben. Most nézzünk meg egy rövid összehasonlító tanulmányt a két fogalomról, összevetve a különbségeiket és hasonlóságaikat.

A különbségek:

Feladatkörök	Profilok
Egy olyan beállítás, ami lehetővé teszi, hogy hozzárendeld a CRM-hez csapatod tagjainak feladatköreit.	Egy olyan fő vezérlőpanel, ami lehetővé teszi számodra, hogy meghatározd a felhasználói engedélyeket a CRM-ben.
Meghatározza az alapértelmezett adathozzáférési folyamatot a felhasználók között a CRM-ben. Vagyis azt, hogy ki, mit láthat.	Meghatározza a felhasználók számára engedélyezett vagy megtagadott műveleteket a CRM-ben. Vagyis azt, hogy ki, mit csinálhat.
Ez képezi az alapot azoknak a felhasználóknak, akik a szervezeten belül egy senior kollégának beszámolnak.	Nincs semmi köze ahhoz, hogy a felhasználók bárkinek is beszámolnak.
Példa: VezérigazgatóàÉrtékesítési vezetőàÉrtékesítőàÉrtékesítési asszisztens	Példa: Értékesítő profil · Az import / export engedélyek letiltva. · Beállítási engedélyek letiltva.

A hasonlóságok:

Annak ellenére, hogy céljuk eltérő, a Feladatkörök és a Profilok is nélkülözhetetlenek a felhasználói jogosultságok azonosításához a CRM-ben.

Egy felhasználó létrehozásakor kötelező megadni a felhasználó feladatkörét és profilját is. Például, amikor létre szeretnél hozni egy új felhasználót a CRM-ben, aki megnevezés szerint kereskedelmi asszisztens, feladatkörhöz és profilhoz is társítanod kell az illetőt. Az új felhasználót a „Kereskedelmi asszisztens” feladatkörhöz és az „Alap” elnevezésű profilhoz társítod. Ezeket később szükség szerint módosíthatod.