5. Felhasználók közti adatmegosztás

Most hogy a felhasználók létre lettek hozva és meghatározásra került a feladatkörük a CRM-ben, itt az idő, hogy eldöntsd, hogy az adatok hogyan legyenek velük megosztva.

Az adatmegosztás a CRM-ben alapértelmezetten a feladatkör hierarchiában beállított sorrendet követi. Vegyük például ezt a feladatkör hierarchiát:

Vezérigazgató                            Értékesítési vezetők                  Értékesítők                        Asszisztensek

Ezen beállítás alapján az értékesítők a hozzájuk tartozó asszisztensek adatait láthatják, de az értékesítési vezetők és a vezérigazgató adatait már nem.

Azonban lehetnek kivételek az alapértelmezett beállítás alól.

Kivétel: Az értékesítők a lehetséges ügyfelek adatain kívül egyetlen vezetőjük adataihoz sem férhetnek hozzá, hiszen az értékesítőknek csak vezetőjük lehetséges ügyfeleit kell látniuk.

Ebben az esetben az adminisztrátor a feladatkör hierarchiához alakíthatja az adatmegosztási kivételeket.

Két féle kivétel lehet:

• Modul szintű kivételek

• Rekord szintű kivételek

Modul szintű kivételek:

Ha az értékesítők hozzáférnek a vezetőjükhöz tartozó teljes „Lehetséges ügyfelek” modulhoz, akkor erre a célra írhatnak adatmegosztási szabályokat ehhez a modulhoz. Ne felejtsd el a kiválasztott modulhoz ezeket a szabályokat számítógéppel is feldolgozni, hogy azok a CRM-ben is meglegyenek.

(Profilok, Feladatkörök, Adatmegosztási beállítások, Engedélyezett IP címek, Zoho e-mail, Kiegészítő felhasználók)

Rekord szintű kivételek

Ha az értékesítők hozzáférnek a vezetőjükhöz tartozó teljes „Lehetséges ügyfelek” modulhoz, akkor erre a célra írhatnak adatmegosztási szabályokat ehhez a modulhoz. Ne felejtsd el a kiválasztott modulhoz ezeket a szabályokat számítógéppel is feldolgozni, hogy azok a CRM-ben is meglegyenek.

Ehhez az értékesítési vezetőknek a profiljában aktiválni kell a Megosztási engedélyt a modulokhoz.

• Related Articles

• 6. Adatmegosztás a Zoho CRM-ben

  Ha az alapértelmezett feladatkör hierarchia határozza meg az adatáramlás módját a szervezeteden belül, akkor nincs további teendőd. Nem kell beállítanod más adatmegosztási beállítást. 1.szint Feladatkör hierarchia 2.szint Adatmegosztási szabályok ...

• 8. Területkezelés – Adatmegosztás területek szerint

  Egy termék ügyfélbázisa gyakran több régióra kiterjed, így az értékesítéssel kapcsolatos tevékenységeket földrajzi régiók szerint kell ellátni. Tegyük fel, hogy a Vitorlás Kft. egy hajókkal foglalkozó cég, aminek ügyfélbázisa számos régióra kiterjed, ...

• Szervezeti beállítások a Zoho CRM-ben

  Amikor létrehozol egy alkalmazást a céged számára, használat előtt meg kell adnod pár alapvető adatot. Vegyük példának a Twittert. Amikor egy Twitter fiókot hozol létre, először meg adsz egy felhasználónevet, feltöltesz egy profilképet, megadod a ...

• 1. Felhasználó kezelés és adatmegosztás: Áttekintés

  Amikor egy vállalat szoftveres rendszert használ a tevékenységéhez, fontos, hogy a szervezet folyamatai és emberei megfelelően legyenek hozzárendelve a rendszerhez. Például, amikor egy CRM eszközt alkalmazol az értékesítéshez, a rendszernek át kell ...

• 7. Az adatmegosztás más módjai és a rekordok társtulajdonlása

  Az alapértelmezett feladatkör hierarchián, az adatmegosztási szabályok és a rekord szintű megosztás által meghatározott kivételeken kívül, az adatmegosztásnak számos más módja is létezik a CRM-ben. Ezek beállítása NEM kötelező. Csak alternatívát ...