Most hogy a felhasználók létre lettek hozva és meghatározásra került a feladatkörük a CRM-ben, itt az idő, hogy eldöntsd, hogy az adatok hogyan legyenek velük megosztva.

Az adatmegosztás a CRM-ben alapértelmezetten a feladatkör hierarchiában beállított sorrendet követi. Vegyük például ezt a feladatkör hierarchiát:

Ezen beállítás alapján az értékesítők a hozzájuk tartozó asszisztensek adatait láthatják, de az értékesítési vezetők és a vezérigazgató adatait már nem.

Azonban lehetnek kivételek az alapértelmezett beállítás alól.

Kivétel: Az értékesítők a lehetséges ügyfelek adatain kívül egyetlen vezetőjük adataihoz sem férhetnek hozzá, hiszen az értékesítőknek csak vezetőjük lehetséges ügyfeleit kell látniuk.

Ebben az esetben az adminisztrátor a feladatkör hierarchiához alakíthatja az adatmegosztási kivételeket.

• Modul szintű kivételek

• Rekord szintű kivételek

Ha az értékesítők hozzáférnek a vezetőjükhöz tartozó teljes „Lehetséges ügyfelek” modulhoz, akkor erre a célra írhatnak adatmegosztási szabályokat ehhez a modulhoz. Ne felejtsd el a kiválasztott modulhoz ezeket a szabályokat számítógéppel is feldolgozni, hogy azok a CRM-ben is meglegyenek.

Ha az értékesítők hozzáférnek a vezetőjükhöz tartozó teljes „Lehetséges ügyfelek” modulhoz, akkor erre a célra írhatnak adatmegosztási szabályokat ehhez a modulhoz. Ne felejtsd el a kiválasztott modulhoz ezeket a szabályokat számítógéppel is feldolgozni, hogy azok a CRM-ben is meglegyenek.

Ehhez az értékesítési vezetőknek a profiljában aktiválni kell a Megosztási engedélyt a modulokhoz.