6. Adatmegosztás a Zoho CRM-ben

6. Adatmegosztás a Zoho CRM-ben

Ha az alapértelmezett feladatkör hierarchia határozza meg az adatáramlás módját a szervezeteden belül, akkor nincs további teendőd. Nem kell beállítanod más adatmegosztási beállítást.

1.szint Feladatkör hierarchia

2.szint Adatmegosztási szabályok


3.szint Rekord szintű megosztás

Ha azonban vannak kivételek, akkor beállíthatod a rekord vagy modul szintű kivételeket:

  1. Modul szintű kivételek: írj adatmegosztási szabályokat egy adott modulhoz, hogy meghatározd a kivételeket.
  2. Rekord szintű kivételek: adj megosztási engedélyt egy felhasználónak a profiljában, s ezáltal megoszthat junior kollégákkal olyan rekordokat, amiknek ő a tulajdonosa.


Tevékenységed:
A Vitorlás Kft. alapértelmezett feladatkör hierarchiát használ:
Vezérigazgató- Értékesítési vezetők- Értékesítők- Értékesítési asszisztensek
A lehető legjobb módon alakítsd át a feladatkör hierarchia következő kivételeit:
• Az értékesítési asszisztensek hozzáférhetnek a vezérigazgató „Üzletkötések” moduljához.
• Az értékesítési vezetőknek ki kell tudniuk választani egy sor lehetséges ügyfelet és üzletkötéseket a hozzájuk tartozó értékesítőkkel és asszisztensekkel.
• Az értékesítési vezetők hozzáférhetnek a vezérigazgató „Üzletkötések” és „Személyek” moduljához is.