6. Adatmegosztás a Zoho CRM-ben

Ha az alapértelmezett feladatkör hierarchia határozza meg az adatáramlás módját a szervezeteden belül, akkor nincs további teendőd. Nem kell beállítanod más adatmegosztási beállítást.

1.szint Feladatkör hierarchia

2.szint Adatmegosztási szabályok

3.szint Rekord szintű megosztás

Ha azonban vannak kivételek, akkor beállíthatod a rekord vagy modul szintű kivételeket:

1. Modul szintű kivételek: írj adatmegosztási szabályokat egy adott modulhoz, hogy meghatározd a kivételeket.
   
2. Rekord szintű kivételek: adj megosztási engedélyt egy felhasználónak a profiljában, s ezáltal megoszthat junior kollégákkal olyan rekordokat, amiknek ő a tulajdonosa.
   

Tevékenységed:

A Vitorlás Kft. alapértelmezett feladatkör hierarchiát használ:

Vezérigazgató- Értékesítési vezetők- Értékesítők- Értékesítési asszisztensek

A lehető legjobb módon alakítsd át a feladatkör hierarchia következő kivételeit:

• Az értékesítési asszisztensek hozzáférhetnek a vezérigazgató „Üzletkötések” moduljához.

• Az értékesítési vezetőknek ki kell tudniuk választani egy sor lehetséges ügyfelet és üzletkötéseket a hozzájuk tartozó értékesítőkkel és asszisztensekkel.

• Az értékesítési vezetők hozzáférhetnek a vezérigazgató „Üzletkötések” és „Személyek” moduljához is.

• Related Articles

• 9. Összefoglalás

  Itt egy rövid táblázat, hogy más nézőpontból is lásd, és jobban megértsd az adatmegosztási módszereket. Funkció neve Cél Példa Feladatkör hierarchia (Role hierarcy) Meghatározza a felhasználók közti alapértelmezett adathozzáférési folyamatot a ...

• 8. Az értékesítési ciklus megvalósítása a Zoho CRM-ben

  Korábban azt mondtuk, hogy a CRM-et arra tervezték, hogy hatékonyan végrehajtsa azokat a tevékenységeket, melyek az értékesítési ciklusba tartoznak. Most, hogy megértettük az értékesítési ciklus általános szakaszait, nézzük meg, hogyan lehet ezeket ...

• Szervezeti beállítások a Zoho CRM-ben

  Amikor létrehozol egy alkalmazást a céged számára, használat előtt meg kell adnod pár alapvető adatot. Vegyük példának a Twittert. Amikor egy Twitter fiókot hozol létre, először meg adsz egy felhasználónevet, feltöltesz egy profilképet, megadod a ...

• 8. Területkezelés – Adatmegosztás területek szerint

  Egy termék ügyfélbázisa gyakran több régióra kiterjed, így az értékesítéssel kapcsolatos tevékenységeket földrajzi régiók szerint kell ellátni. Tegyük fel, hogy a Vitorlás Kft. egy hajókkal foglalkozó cég, aminek ügyfélbázisa számos régióra kiterjed, ...

• 20. Összefoglalás

  A Zoho CRM-mel elemezheted az ügyfelek interakcióit és mérheted az adatokat az ügyfél teljes életciklusa alatt. Ezek az adatok teszik lehetővé számodra, hogy jobban megértsd, és jobban kezeld az ügyfelekkel folytatott interakciókat. Ezután képes ...