Bár a CRM szoftver elképzelése meglehetősen új, maga a koncepció már évek óta létezik. A jól működő vállalkozások ennek segítségével kezelik ügyfeleiket.

Minden vállalkozásnak van értékesítési ciklusa, az ügyfelek megszerzéstől, a kiépített kapcsolatok ápolásán, és az üzleti célok elérésén keresztül, a velük való üzletkötésig. Számos tevékenység tartozhat ebbe a folyamatba: gyorsan válaszolni az e-mailekre, megosztani az értékesítési dokumentumokat, találkozókat egyeztetni és így tovább. Ahhoz, hogy megvalósítsd ezeket a tevékenységeket és hatékony legyen az értékesítési folyamatod, olyan eszközökre van szükséged, amiket erre a célra terveztek. Itt jön képbe a CRM szoftver. Úgy tervezték, hogy segítse a vállalkozásokat az értékesítési ciklusba tartózó tevékenységek hatékony végrehajtásában.