A saját cég adatainak beállítása
A Zohoban, így a Zoho CRM esetében is az egyik első feladatunk, hogy beállítsuk vállalkozásunk alapvető adatait.
Miért van erre szükség, hiszen mi ismerjük, más meg csak visszaélhet vele, gondolhatnánk, de mindjárt meglátjuk miért is hasznos ez.
Az első, amit elég egyszerűen beállíthatunk, az a logónk, a céges elérhetőségek, időzóna. Ezeken felül be kell állítanunk a pénzügyi évet, a pénznemet (akár többet is). Ami pedig különösen hasznos az az ünnepek és a business hours, azaz hogy mikor vagyunk elérhetőek. Ezek az ügyfeleknek nagyon hasznosak, és akár automatizmusok alapjául is szolgálhatnak, így azonnali visszajelzést adva azoknak, akik akkor akarnak kapcsolatba lépni velünk, amikor épp nem dolgozunk.