A saját cég adatainak beállítása
A Zohoban, így a Zoho CRM esetében is az egyik első feladatunk, hogy beállítsuk vállalkozásunk alapvető adatait.
Miért van erre szükség, hiszen mi ismerjük, más meg csak visszaélhet vele, gondolhatnánk, de mindjárt meglátjuk miért is hasznos ez.
Az első, amit elég egyszerűen beállíthatunk, az a logónk, a céges elérhetőségek, időzóna. Ezeken felül be kell állítanunk a pénzügyi évet, a pénznemet (akár többet is). Ami pedig különösen hasznos az az ünnepek és a business hours, azaz hogy mikor vagyunk elérhetőek. Ezek az ügyfeleknek nagyon hasznosak, és akár automatizmusok alapjául is szolgálhatnak, így azonnali visszajelzést adva azoknak, akik akkor akarnak kapcsolatba lépni velünk, amikor épp nem dolgozunk.Related Articles
Feladatok
A budapesti székhelyű Vitorlás Kft. vitorlás hajókat árul és számos nemzetközi águkat üzemeltetik Horvátországból és Görögországból. A cég úgy döntött, hogy beruháznak a Zoho CRM-re az értékesítési tevékenységek nyomon követése céljából. Hogy jobban ...Pénznemek
Ha a cégednek több országban is vannak részlegei, akkor fontos, hogy a pénzügyi adatokat minden egyes ország pénznemében meg tudd adni. Amikor a bevételedet, a kiadásaidat és a többi pénzügyi adataidat rögzíted a CRM-ben fontos, hogy azok ...8. Területkezelés – Adatmegosztás területek szerint
Egy termék ügyfélbázisa gyakran több régióra kiterjed, így az értékesítéssel kapcsolatos tevékenységeket földrajzi régiók szerint kell ellátni. Tegyük fel, hogy a Vitorlás Kft. egy hajókkal foglalkozó cég, aminek ügyfélbázisa számos régióra kiterjed, ...A szervezeti beállítások összegzése/áttekintése
Beállítás neve Célja Példa Céges adatok Az email sablonoknál használatos, az cég adatai megadásához. Céges logó Telephely Cím és irányítószám Mobil szám Pénzügyi év A szervezet pénzügyi évét határozza meg. Üzleti prognózisok készítéséhez. India: ...Munkaidő
A munkaidő meghatározása nagyon fontos lépés a CRM fiókodban. A munkaidő meghatározza az egész szervezet munkaóráit és a segítségével külön műszakot tudsz beállítani minden egyes felhasználó és szervezeti egység számára. Ahhoz, hogy a munkaidő ...