A szervezeti beállítások összegzése/áttekintése
Beállítás neve | Célja | Példa |
Céges adatok
| Az email sablonoknál használatos, az cég adatai megadásához. | Céges logó Telephely Cím és irányítószám Mobil szám |
Pénzügyi év | A szervezet pénzügyi évét határozza meg. Üzleti prognózisok készítéséhez. | India: 2018. április 1-től 2019. Március 31-ig Amerika: 2018. október 1-től 2019. szeptember 30-ig |
Munkaidő és műszakok | Meghatározza a munkaórákat és a szervezeted alkalmazottainak a rendelkezésre állását.
Biztosítja, hogy csak olyan alkalmazottaknak legyenek kiosztva az értékesítési tevékenységek és az egyéb feladatok, akik rendelkezésre állnak (ez elvégzésükhöz). | 24X7 (24 óra heti hét napban)
25X5 (24 óra heti öt napban)
Egyéni hivatali idő beállítása (például beállíthatod, hogy a szervezeted vasárnap kezdje a munkahetet) |
Munkaszüneti napok | Értesít a CRM-ben, hogy a felhasználók mikor nem elérhetőek feladatok vagy hívások elvégzésére. Ha egy rendezvény munkaszüneti napra esik, akkor azt a rendszer észreveszi és felajánlja, hogy átrakja egy munkanapra. | India: A függetlenség napja (augusztus 15.) Köztársaság Napja (január 26.)
Amerika: A függetlenség napja (július 14.) |
Pénznemek | Nagyon hasznos, mikor a céged több országban is jelen van. Ennek a segítségével kiválaszthatod az adott országnak legmegfelelőbb pénznemet egy üzlet megkötésénél. | Hazai pénznem: INR Multipénznemek: |
Related Articles
Munkaszüneti Napok
A munkaszüneti napokat együtt kell értelmezni a munkaidővel, hiszen így meg lehet határozni, hogy mely alkalmazottak állnak rendelkezésre. Mind az alkalmazottaknak, mind a vezetőségnek nagy segítséget nyújt az, ha megadod az országban kijelölt, és az ...
Munkaidő
A munkaidő meghatározása nagyon fontos lépés a CRM fiókodban. A munkaidő meghatározza az egész szervezet munkaóráit és a segítségével külön műszakot tudsz beállítani minden egyes felhasználó és szervezeti egység számára. Ahhoz, hogy a munkaidő ...
Pénzügyi év
pénzügyi év az a tizenkét hónapot felölelő időszak, amely során egy szervezet költségvetés elszámolást végez, valamint beszámolót és üzleti tervet készít a jövőre nézve. A pénzügyi év nem feltétlen felel meg a naptári évnek vagy esik egybe a kormány ...
Szervezeti beállítások a Zoho CRM-ben
Amikor létrehozol egy alkalmazást a céged számára, használat előtt meg kell adnod pár alapvető adatot. Vegyük példának a Twittert. Amikor egy Twitter fiókot hozol létre, először meg adsz egy felhasználónevet, feltöltesz egy profilképet, megadod a ...
Áttekintés a Zohoról
A mai digitális világban számos cég, legyen szó egy kisebb startupról vagy hatalmas, inkább dönt úgy, hogy felhő (cloud) alapú szoftvereken keresztül működteti a tevékenységét. Ma már számos olyan felhő alkalmazás létezik, amely a modern cégek minden ...