Az értékesítési produktivitásod növelésének egyik legfontosabb módja, hogy automatizáld a rutin folyamataidat és hétköznapi feladataidat. Ezzel rengeteg időt és energiát takaríthatsz meg, amit máshol hasznosíthatsz.
A legtöbb szervezetnél az értékesítési vezető feladata, hogy különféle helyzetek alapján a lehetséges ügyfeleket az értékesítőkhöz rendelje, valamint jóváhagyja a kedvezményeket és az értékesítők ajánlatait is. Ezeket a feladatokat viszont manuálisan elvégezni nem túl hatékony és nem is hálás feladat.
Nézzünk meg néhány olyan funkciót, ami ezekben segítségedre lehet.
A Zoho CRM munkafolyamat-szabályok egy sor olyan műveletet (e-mail értesítések, feladatok és mezők frissítése) jelent, amiket bizonyos meghatározott feltételek teljesülésekor hajtanak végre. Amikor egy szabály aktiválódik, akkor automatizálják az olyan folyamatokat, mint az e-mail értesítések kiküldése, feladatok hozzárendelése az értékesítőkhöz, és a rekordok egyes mezőinek frissítése.
A hozzárendelési szabályok pedig az általad meghatározott kritériumok alapján automatikusan hozzárendelik a lehetséges ügyfeleket az értékesítőkhöz. A lehetséges ügyfeleket terület, éves jövedelem, cég vagy akár ezek kombinációja alapján rendelheted hozzá az értékesítőkhöz.
Sőt, egy jóváhagyási folyamat bevezetésével még a kedvezményeket és az ajánlatokat is jóváhagyhatod. Ez lehetővé teszi a jóváhagyási kérelmek automatizálását bizonyos kritériumok alapján, például, hogy ki hagyja jóvá vagy az utána következő lépések alapján.