8. Az értékesítési ciklus megvalósítása a Zoho CRM-ben

8. Az értékesítési ciklus megvalósítása a Zoho CRM-ben

Korábban azt mondtuk, hogy a CRM-et arra tervezték, hogy hatékonyan végrehajtsa azokat a tevékenységeket, melyek az értékesítési ciklusba tartoznak. Most, hogy megértettük az értékesítési ciklus általános szakaszait, nézzük meg, hogyan lehet ezeket megvalósítani a Zoho CRM-ben.

Automatizált értékesítés (Sales Force Automation, SFA)

A Zoho CRM-ben az ügyféladatok úgynevezett „modulokba” vannak besorolva. Mivel az értékesítési ciklus a potenciális ügyfelektől, a vásárlókig, és végül a velük való üzletkötésig tart, a CRM modulokat is úgy tervezték, hogy igazodjanak az értékesítési ciklushoz. Különálló modulokban csoportosíthatod a potenciális ügyfeleidet, vásárlóidat, vállalati adataikat és az üzletkötéseket, például a következő képen: Lehetséges ügyfelek, Személyek, Cégek és Üzletkötések.
Ezt a modul készletet gyakran csak SFA-moduloknak vagy automatizált értékesítés moduloknak nevezik. Ugyanakkor az „automatizált értékesítés modul” elnevezés helytelennek tűnhet, mivel az imént említett 4 modul nem teljes egészében automatizálja az értékesítési csapatot, sem a munkájukat. A kifejezés inkább a CRM tágabb fogalmára utal, melyben a rutin tevékenységek automatizálásáról van szó. Erre a szempontra még később visszatérünk. Most tudjunk meg többet arról, hogyan valósul meg az értékesítési ciklus a Zoho CRM-ben a potenciális ügyfelek, a személyek, a cégek és az üzletkötések segítségével.


  1. Lehetséges ügyfelek irányítása és konvertálása: Automatizáld a lehetséges ügyfél-kezelési folyamatot annak érdekében, hogy minél gyorsabban eljussatok az üzletkötésig.
  2. Ügyfélfiókok kezelése: Kövesd nyomon az ügyfélfiókokat és a hozzájuk tartozó személyeket, lehetőségeket és fejleményeket egy megosztott adatbázisból.
  3. Utókövetés hatékonyan: Tartsd fenn a fontos ügyfélhívásokat és a hatékony utókövetéshez szükséges ismétlődő eseményeket annak érdekében, hogy előremozdítsd az eladásokat.
  4. Értékesítési előrejelzés: A Zoho CRM-ben lévő adatok alapján becsüld meg a bevételt és az értékesítési csapat teljesítményét.


    • Related Articles

    • 4. Mi az értékesítési ciklus?

      Az értékesítési ciklus mögött lévő koncepció meglehetősen egyszerű: ez egy olyan folyamat, mely során egy cég elad egy terméket a vevőknek. Ez magába foglalja az üzletkötéssel kapcsolatos összes tevékenységet. De vajon minden cégnél megegyeznek ezek ...
    • 1. Az értékesítési ciklus/ Koncepció és megvalósítás a Zoho CRM-ben

      Vállalkozások és szoftverek: Áttekintés Életünket nehéz elképzelni a szoftver alkalmazások és a technológia nélkül. Elmúltak azok az idők, amikor a „fájlok” csupán az irodai papírokra utaltak. A szoftver alkalmazások és az eszközök annyira ...
    • 21. Értékesítési szótár

      Kifejezés Definíció Átalakítás Az a folyamat, amely során a potenciális ügyfélből vásárló válik. Bevétel A cég árbevétele vagy nyeresége. Demo A termék vagy szolgáltatás értékesítési bemutatása. Eladás A potenciális ügyfél vásárlásra kész. Eladási ...
    • 15. A Zoho CRM más szemszögből

      Mostanra már tudjuk, hogy a Zoho CRM egy Ügyfélkapcsolat-kezelő szoftver, ami központi adatbázison keresztül segít az értékesítés, a marketing, az ügyfélszolgálat, a készletkezelés és beszállító fejlesztés funkcióid kezelésében. Az értékesítésen ...
    • 6. Az értékesítési tölcsér és hatékony menedzselése

      Az értékesítési tölcsér vizuális ábrázolása annak a számos szakasznak, amin egy lehetséges ügyfél végighalad mire vásárló válik belőle. Ez a tökéletes módja annak, hogy lépésről-lépésre meghatározd az értékesítési folyamatod. Az értékesítési tölcsér ...