Modulok

Példák

Lehetséges ügyfelek

Még nem feldolgozott ügyfelek, akik arra várnak, hogy betáplálják őket a CRM-be.

Kiss Éva a Kiss Kft. vezetője és érdekli a terméked megvásárlása.

A vásárlási szándék kifejezésével lehetséges ügyfél válik belőle, és hozzáadhatod a Zoho CRM Lehetséges ügyfél moduljához.

Személyek

Minősített potenciális ügyfelek (akár lehetséges ügyfélből konvertálva, akár közvetlenül hozzáadva).

Évát lenyűgözte a termék, így árajánlatot kér. Ezen szándéka alapján potenciális ügyféllé válik és „személlyé” konvertálódik a rendszerben. A konvertálást követően, a vele kapcsolatos információk átkerülnek a Lehetséges ügyfél modulból a Személyek modulba.

Cégek

Vállalat, amihez a potenciális ügyfél tartozik.

A konvertálást követően Éva „személy” lesz a rendszerben, viszont a cég, ahol dolgozik „cégként” jelenik meg. Éva itt is meg fog jelenni „személyként”.

Üzletkötések

Bevétel követési modul: a céghez kapcsolódó lehetőségek.

Mivel Éva árajánlatot kért, az Üzletkötések modulban a rendszer „üzletkötést” hoz létre a Kiss Kft. céghez kapcsolva. Ennek segítségével az értékesítők nyomon tudják követni az üzletkötés szakaszait, és látják mekkora az eladás esélye.

Tevékenységek

Azon feladatok, események vagy hívások követése, melyek lehetséges ügyfelekhez, személyekhez, cégekhez vagy üzletkötésekhez kapcsolódhatnak.

Az értékesítő úgy látja, hogy elérkezett az eladás ideje, összeállít egy termék demot Évával, és ezt a feladatot emlékeztető formájában összekapcsolja Éva rekordjával a Tevékenységek modulban.