Feladatok
A budapesti székhelyű Vitorlás Kft. vitorlás hajókat árul és számos nemzetközi águkat üzemeltetik Horvátországból és Görögországból. A cég úgy döntött, hogy beruháznak a Zoho CRM-re az értékesítési tevékenységek nyomon követése céljából. Hogy jobban megismerd a szervezeti beállításokat, próbáld ki/teszteld a Vitorlás számára készített egyedi feladatokat.
Feladatok az adminisztrátorok számára
01. Amikor létrehozod a CRM fiókodat, meg kell adnod a céged alapadatait (Vitorlás Kft.) a céges profil létrehozásához.
02. A Vitorlás Kft. nemrég újra tervezte a logóját.
03. Bár a Vitorlás Kft. budapesti székhelyű, Horvátországban és Görögországban is vannak ágazatai. Mindkét telephely értékesítési csapata CRM fiókot használ. Ez azt jelenti, hogy a Vitorlás alkalmazottai különböző zónákban tevékenykednek. Így a Vitorlás CRM fiókjának az adminja más és más munkaidőt állít be a budapesti, horvátországi és görögországi irodáknak.
05. A Vitorlásnak (HUF) az alapbeállított pénzneme. Viszont Horvátországban és Görögországban szükség van a nemzetközi pénznemre az üzletek megkötéséhez.
Related Articles
Szervezeti beállítások a Zoho CRM-ben
Amikor létrehozol egy alkalmazást a céged számára, használat előtt meg kell adnod pár alapvető adatot. Vegyük példának a Twittert. Amikor egy Twitter fiókot hozol létre, először meg adsz egy felhasználónevet, feltöltesz egy profilképet, megadod a ...Pénznemek
Ha a cégednek több országban is vannak részlegei, akkor fontos, hogy a pénzügyi adatokat minden egyes ország pénznemében meg tudd adni. Amikor a bevételedet, a kiadásaidat és a többi pénzügyi adataidat rögzíted a CRM-ben fontos, hogy azok ...A szervezeti beállítások összegzése/áttekintése
Beállítás neve Célja Példa Céges adatok Az email sablonoknál használatos, az cég adatai megadásához. Céges logó Telephely Cím és irányítószám Mobil szám Pénzügyi év A szervezet pénzügyi évét határozza meg. Üzleti prognózisok készítéséhez. India: ...Munkaidő
A munkaidő meghatározása nagyon fontos lépés a CRM fiókodban. A munkaidő meghatározza az egész szervezet munkaóráit és a segítségével külön műszakot tudsz beállítani minden egyes felhasználó és szervezeti egység számára. Ahhoz, hogy a munkaidő ...15. A Zoho CRM más szemszögből
Mostanra már tudjuk, hogy a Zoho CRM egy Ügyfélkapcsolat-kezelő szoftver, ami központi adatbázison keresztül segít az értékesítés, a marketing, az ügyfélszolgálat, a készletkezelés és beszállító fejlesztés funkcióid kezelésében. Az értékesítésen ...