18. Testreszabás

Egy CRM rendszer testreszabása általában az alap CRM funkciók módosítását jelenti, azért, hogy azok jobban megfeleljenek egy adott vállalkozás igényeinek.

Az egyik legfontosabb tulajdonsága a Zoho CRM-nek, hogy lehetővé teszi a rendszer testreszabását, ráadásul kifejezetten rugalmas e tekintetben. A vállalkozás méretétől és profiljától függetlenül saját igényeikhez alakíthatják a rendszert.

Testre szabhatsz olyan részeket, mint a modulok, az oldalak elrendezése, vagy feltételes elrendezések, alkalmazhatsz érvényesítési szabályokat, létrehozhatsz és módosíthatsz mezőket, sőt megváltoztathatod a kinézetet is – és mindezt egyetlen kódsor megírása nélkül teheted.

Mutatunk néhány példát:

Modulok:

A Zoho CRM-ben bármelyik modul változtatható új mezők hozzáadásával, amiket a rendelkezésre álló 22 féle típusból választhatunk ki. Sőt, akár elrejthetsz egyes mezőket és beállíthatod, hogy csak akkor jelenjenek meg, ha bizonyos feltételek teljesülnek.

Sablonok:

A Zoho CRM-ben számtalan már eleve létező e-mail sablon van, amik szintén testre szabhatók és elmenthetők. Ezzel megspórolhatod a fejfájást, hogy minden alkalommal begépeld őket.

Kezdőlap testreszabása:

A kezdőlap modul vagy csak egyszerűen kezdőlap, a CRM-ben lévő összes adatodnak egy átfogó irányítópultja. Ennek a modulnak minden eleme széleskörűen testre szabható.

Személyre szabott és feladatkör specifikus nézetek is kialakíthatók, ezzel biztosítva azt, hogy minden alkalmazott csak azt lássa, amire engedélye van.

• Related Articles

• 15. A Zoho CRM más szemszögből

  Mostanra már tudjuk, hogy a Zoho CRM egy Ügyfélkapcsolat-kezelő szoftver, ami központi adatbázison keresztül segít az értékesítés, a marketing, az ügyfélszolgálat, a készletkezelés és beszállító fejlesztés funkcióid kezelésében. Az értékesítésen ...

• 13. Az SFA-modulok rövid összefoglalója:

  Modulok Példák Lehetséges ügyfelek Még nem feldolgozott ügyfelek, akik arra várnak, hogy betáplálják őket a CRM-be. Kiss Éva a Kiss Kft. vezetője és érdekli a terméked megvásárlása. A vásárlási szándék kifejezésével lehetséges ügyfél válik belőle, és ...

• 8. Az értékesítési ciklus megvalósítása a Zoho CRM-ben

  Korábban azt mondtuk, hogy a CRM-et arra tervezték, hogy hatékonyan végrehajtsa azokat a tevékenységeket, melyek az értékesítési ciklusba tartoznak. Most, hogy megértettük az értékesítési ciklus általános szakaszait, nézzük meg, hogyan lehet ezeket ...

• Szervezeti beállítások a Zoho CRM-ben

  Amikor létrehozol egy alkalmazást a céged számára, használat előtt meg kell adnod pár alapvető adatot. Vegyük példának a Twittert. Amikor egy Twitter fiókot hozol létre, először meg adsz egy felhasználónevet, feltöltesz egy profilképet, megadod a ...

• 6. Adatmegosztás a Zoho CRM-ben

  Ha az alapértelmezett feladatkör hierarchia határozza meg az adatáramlás módját a szervezeteden belül, akkor nincs további teendőd. Nem kell beállítanod más adatmegosztási beállítást. 1.szint Feladatkör hierarchia 2.szint Adatmegosztási szabályok ...