10. Személyek és cégek
A lehetséges ügyfelet érdeklődése alapján vagy „személlyé” konvertálod, vagy elvesztett ügyfél válik belőle. Általában, amikor a CRM-ben egy lehetséges ügyfelet „konvertálunk”, akkor átkerül a Személyek modulba és a céget pedig, ahol dolgozik, új rekordként hozzáadjuk a Cégek modulhoz.
- Más szavakkal, a „személy” már minősített potenciális ügyfél, akivel üzleti lehetőség érdekében léptél kapcsolatba.
- A „cég” pedig egy teljes céget vagy annak részlegét jelöl, amellyel a szervezeted jelenleg üzleti tevékenységet folytat vagy tervezi a jövőben. A cégnek létrehozott rekordban megtalálható a vállalat címe, dolgozóinak száma, éves bevétele és egyéb részletek.
A Cégek és Személyek kölcsönös kapcsolatban állnak egymással. Ezeket a lehetséges ügyfelek konvertálásakor vagy a CRM-ben közvetlenül hozzáadva hozzuk létre.
- Kiss Éva – egy lehetséges ügyfél a CRM-ben
b. Kiss Éva „konvertálása”
c. Konvertálás után Éva „személlyé” válik a rendszerben.
d. A Kiss Kft. pedig, ahol Éva dolgozik, „céggé” konvertálódik a rendszerben.
Related Articles
8. Az értékesítési ciklus megvalósítása a Zoho CRM-ben
Korábban azt mondtuk, hogy a CRM-et arra tervezték, hogy hatékonyan végrehajtsa azokat a tevékenységeket, melyek az értékesítési ciklusba tartoznak. Most, hogy megértettük az értékesítési ciklus általános szakaszait, nézzük meg, hogyan lehet ezeket ...9. Lehetséges ügyfelek
A lehetséges ügyfelek még nem feldolgozott egyének. Más szóval, még nem minősített potenciális ügyfelek. A lehetséges ügyfelek megszerzése és kezelése az értékesítési folyamat kezdeti lépése. Ügyfeleket szerezhetsz kiállítói vásárokon, előadásokon, ...4. Mi az értékesítési ciklus?
Az értékesítési ciklus mögött lévő koncepció meglehetősen egyszerű: ez egy olyan folyamat, mely során egy cég elad egy terméket a vevőknek. Ez magába foglalja az üzletkötéssel kapcsolatos összes tevékenységet. De vajon minden cégnél megegyeznek ezek ...6. Az értékesítési tölcsér és hatékony menedzselése
Az értékesítési tölcsér vizuális ábrázolása annak a számos szakasznak, amin egy lehetséges ügyfél végighalad mire vásárló válik belőle. Ez a tökéletes módja annak, hogy lépésről-lépésre meghatározd az értékesítési folyamatod. Az értékesítési tölcsér ...5. Miért van szükséged értékesítési ciklusra?
Természetesen azért, hogy nyomonkövesd milyen gyors az értékesítés a cégednél! Ezáltal meghatározhatod a folyamat hosszát és korrigálhatod a szűk keresztmetszeteket. Ne feledd, hogy a sokáig húzódó eladási folyamat nem hatékony, és növeli az ...