12. Tevékenységek
Az értékesítőknek mindig pontosan nyomon kell követniük az összes feladatot, megbeszélést, hívást és eseményt. A Zoho CRM a „Tevékenységek” modulban segít ezt megtenni. Ezek a tevékenységek lehetnek időpont függő események, mint például megbeszélések, előadások és találkozók, vagy állapot függő feladatok, mint egy jelentés kiküldése vagy kedvezmények jóváhagyása.
A Zoho CRM-ben a Tevékenységek modult használhatod arra, hogy létrehozz, vagy egyes ügyfelekhez társíts üzleti feladatokat, eseményeket és hívásokat, illetve szükség esetén emlékeztetőt is beállíthatsz. Ezeket a tevékenységeket modulokkal is összekapcsolhatod, mint például a Lehetséges ügyfelek, Cégek, Személyek vagy Üzletkötések modulokkal.
Related Articles
11. Üzletkötések
A Zoho CRM-ben az Üzletkötések modul lényegében egy bevétel követési modul. Amikor egy lehetséges ügyfelet „személlyé” konvertálunk a rendszerben, mindig társítunk hozzá egy üzletkötést. Sőt, akár az üzletkötés szakaszait is beállíthatjuk minden ...8. Az értékesítési ciklus megvalósítása a Zoho CRM-ben
Korábban azt mondtuk, hogy a CRM-et arra tervezték, hogy hatékonyan végrehajtsa azokat a tevékenységeket, melyek az értékesítési ciklusba tartoznak. Most, hogy megértettük az értékesítési ciklus általános szakaszait, nézzük meg, hogyan lehet ezeket ...6. Adatmegosztás a Zoho CRM-ben
Ha az alapértelmezett feladatkör hierarchia határozza meg az adatáramlás módját a szervezeteden belül, akkor nincs további teendőd. Nem kell beállítanod más adatmegosztási beállítást. 1.szint Feladatkör hierarchia 2.szint Adatmegosztási szabályok ...15. A Zoho CRM más szemszögből
Mostanra már tudjuk, hogy a Zoho CRM egy Ügyfélkapcsolat-kezelő szoftver, ami központi adatbázison keresztül segít az értékesítés, a marketing, az ügyfélszolgálat, a készletkezelés és beszállító fejlesztés funkcióid kezelésében. Az értékesítésen ...Szervezeti beállítások a Zoho CRM-ben
Amikor létrehozol egy alkalmazást a céged számára, használat előtt meg kell adnod pár alapvető adatot. Vegyük példának a Twittert. Amikor egy Twitter fiókot hozol létre, először meg adsz egy felhasználónevet, feltöltesz egy profilképet, megadod a ...