12. Tevékenységek
Az értékesítőknek mindig pontosan nyomon kell követniük az összes feladatot, megbeszélést, hívást és eseményt. A Zoho CRM a „Tevékenységek” modulban segít ezt megtenni. Ezek a tevékenységek lehetnek időpont függő események, mint például megbeszélések, előadások és találkozók, vagy állapot függő feladatok, mint egy jelentés kiküldése vagy kedvezmények jóváhagyása.
A Zoho CRM-ben a Tevékenységek modult használhatod arra, hogy létrehozz, vagy egyes ügyfelekhez társíts üzleti feladatokat, eseményeket és hívásokat, illetve szükség esetén emlékeztetőt is beállíthatsz. Ezeket a tevékenységeket modulokkal is összekapcsolhatod, mint például a Lehetséges ügyfelek, Cégek, Személyek vagy Üzletkötések modulokkal.
Related Articles
8. Az értékesítési ciklus megvalósítása a Zoho CRM-ben
Korábban azt mondtuk, hogy a CRM-et arra tervezték, hogy hatékonyan végrehajtsa azokat a tevékenységeket, melyek az értékesítési ciklusba tartoznak. Most, hogy megértettük az értékesítési ciklus általános szakaszait, nézzük meg, hogyan lehet ezeket ...13. Az SFA-modulok rövid összefoglalója:
Modulok Példák Lehetséges ügyfelek Még nem feldolgozott ügyfelek, akik arra várnak, hogy betáplálják őket a CRM-be. Kiss Éva a Kiss Kft. vezetője és érdekli a terméked megvásárlása. A vásárlási szándék kifejezésével lehetséges ügyfél válik belőle, és ...7. Az adatmegosztás más módjai és a rekordok társtulajdonlása
Az alapértelmezett feladatkör hierarchián, az adatmegosztási szabályok és a rekord szintű megosztás által meghatározott kivételeken kívül, az adatmegosztásnak számos más módja is létezik a CRM-ben. Ezek beállítása NEM kötelező. Csak alternatívát ...11. Üzletkötések
A Zoho CRM-ben az Üzletkötések modul lényegében egy bevétel követési modul. Amikor egy lehetséges ügyfelet „személlyé” konvertálunk a rendszerben, mindig társítunk hozzá egy üzletkötést. Sőt, akár az üzletkötés szakaszait is beállíthatjuk minden ...6. Adatmegosztás a Zoho CRM-ben
Ha az alapértelmezett feladatkör hierarchia határozza meg az adatáramlás módját a szervezeteden belül, akkor nincs további teendőd. Nem kell beállítanod más adatmegosztási beállítást. 1.szint Feladatkör hierarchia 2.szint Adatmegosztási szabályok ...