Szervezeti Beállítások
Feladatok
A budapesti székhelyű Vitorlás Kft. vitorlás hajókat árul és számos nemzetközi águkat üzemeltetik Horvátországból és Görögországból. A cég úgy döntött, hogy beruháznak a Zoho CRM-re az értékesítési tevékenységek nyomon követése céljából. Hogy jobban ...
A szervezeti beállítások összegzése/áttekintése
Beállítás neve Célja Példa Céges adatok Az email sablonoknál használatos, az cég adatai megadásához. Céges logó Telephely Cím és irányítószám Mobil szám Pénzügyi év A szervezet pénzügyi évét határozza meg. Üzleti prognózisok készítéséhez. India: ...
Pénznemek
Ha a cégednek több országban is vannak részlegei, akkor fontos, hogy a pénzügyi adatokat minden egyes ország pénznemében meg tudd adni. Amikor a bevételedet, a kiadásaidat és a többi pénzügyi adataidat rögzíted a CRM-ben fontos, hogy azok ...
Munkaszüneti Napok
A munkaszüneti napokat együtt kell értelmezni a munkaidővel, hiszen így meg lehet határozni, hogy mely alkalmazottak állnak rendelkezésre. Mind az alkalmazottaknak, mind a vezetőségnek nagy segítséget nyújt az, ha megadod az országban kijelölt, és az ...
Munkaidő
A munkaidő meghatározása nagyon fontos lépés a CRM fiókodban. A munkaidő meghatározza az egész szervezet munkaóráit és a segítségével külön műszakot tudsz beállítani minden egyes felhasználó és szervezeti egység számára. Ahhoz, hogy a munkaidő ...
Pénzügyi év
pénzügyi év az a tizenkét hónapot felölelő időszak, amely során egy szervezet költségvetés elszámolást végez, valamint beszámolót és üzleti tervet készít a jövőre nézve. A pénzügyi év nem feltétlen felel meg a naptári évnek vagy esik egybe a kormány ...
Szervezeti beállítások a Zoho CRM-ben
Amikor létrehozol egy alkalmazást a céged számára, használat előtt meg kell adnod pár alapvető adatot. Vegyük példának a Twittert. Amikor egy Twitter fiókot hozol létre, először meg adsz egy felhasználónevet, feltöltesz egy profilképet, megadod a ...
Áttekintés a Zohoról
A mai digitális világban számos cég, legyen szó egy kisebb startupról vagy hatalmas, inkább dönt úgy, hogy felhő (cloud) alapú szoftvereken keresztül működteti a tevékenységét. Ma már számos olyan felhő alkalmazás létezik, amely a modern cégek minden ...
A saját cég adatainak beállítása
A Zohoban, így a Zoho CRM esetében is az egyik első feladatunk, hogy beállítsuk vállalkozásunk alapvető adatait. Miért van erre szükség, hiszen mi ismerjük, más meg csak visszaélhet vele, gondolhatnánk, de mindjárt meglátjuk miért is hasznos ez. ...