Felhasználó kezelés és adatmegosztás
9. Összefoglalás
Itt egy rövid táblázat, hogy más nézőpontból is lásd, és jobban megértsd az adatmegosztási módszereket. Funkció neve Cél Példa Feladatkör hierarchia (Role hierarcy) Meghatározza a felhasználók közti alapértelmezett adathozzáférési folyamatot a ...
8. Területkezelés – Adatmegosztás területek szerint
Egy termék ügyfélbázisa gyakran több régióra kiterjed, így az értékesítéssel kapcsolatos tevékenységeket földrajzi régiók szerint kell ellátni. Tegyük fel, hogy a Vitorlás Kft. egy hajókkal foglalkozó cég, aminek ügyfélbázisa számos régióra kiterjed, ...
7. Az adatmegosztás más módjai és a rekordok társtulajdonlása
Az alapértelmezett feladatkör hierarchián, az adatmegosztási szabályok és a rekord szintű megosztás által meghatározott kivételeken kívül, az adatmegosztásnak számos más módja is létezik a CRM-ben. Ezek beállítása NEM kötelező. Csak alternatívát ...
6. Adatmegosztás a Zoho CRM-ben
Ha az alapértelmezett feladatkör hierarchia határozza meg az adatáramlás módját a szervezeteden belül, akkor nincs további teendőd. Nem kell beállítanod más adatmegosztási beállítást. 1.szint Feladatkör hierarchia 2.szint Adatmegosztási szabályok ...
5. Felhasználók közti adatmegosztás
Most hogy a felhasználók létre lettek hozva és meghatározásra került a feladatkörük a CRM-ben, itt az idő, hogy eldöntsd, hogy az adatok hogyan legyenek velük megosztva. Az adatmegosztás a CRM-ben alapértelmezetten a feladatkör hierarchiában ...
4. Feladatkörök kontra Profilok: Összehasonlító tanulmány
A felhasználó kezelés témakörében a „Feladatkörök” és „Profilok” két alapvető fogalom. Olyanok, mint egy érem két oldala. Míg a feladatkörök az adathozzáférési folyamatot határozzák meg, addig a profilok azokat a CRM funkciókat, amiket egy ...
3. Profilok
Míg a feladatkörök azt határozzák meg, hogy egy felhasználó mit láthat a CRM rendszerben, addig a profilok azt, hogy mit csinálhat. A felhasználói profil egyfajta fő vezérlőpanel, ami meghatározza azt a sor CRM funkciót, amit a felhasználó ...
2. Lecke a Felhasználó kezelésről
Ebben a leckében átnézzük a fogalmakat és módszereket, amik a felhasználók beállításához és kezeléséhez szükségesek a Zoho CRM-ben. Felhasználói engedélyek vásárlása Felhasználók meghívása Profilok beállítása Feladatkörök meghatározása 1.lépés: ...
1. Felhasználó kezelés és adatmegosztás: Áttekintés
Amikor egy vállalat szoftveres rendszert használ a tevékenységéhez, fontos, hogy a szervezet folyamatai és emberei megfelelően legyenek hozzárendelve a rendszerhez. Például, amikor egy CRM eszközt alkalmazol az értékesítéshez, a rendszernek át kell ...